CXMT сказала Apple «ні»: китайський виробник пам’яті більше не готовий продавати чипи дешевше

Apple зіткнулася з неочікуваною перешкодою під час пошуку доступнішої оперативної пам’яті для майбутніх пристроїв. Китайський виробник ChangXin Memory Technologies, відомий як CXMT, нібито відмовився знижувати ціни на мобільні чипи DRAM, попри масштаб замовлень американської корпорації.

Про це повідомило південнокорейське видання Digital Daily з посиланням на джерела в напівпровідниковій галузі. Інформація поки не підтверджена офіційними заявами Apple або CXMT, тому її варто розглядати як інсайдерський звіт, а не як остаточно укладену угоду.

Apple хотіла отримати китайську пам’ять дешевше

За даними джерел, Apple розглядала можливість закупівлі мобільної оперативної пам’яті CXMT для iPhone та інших пристроїв, призначених передусім для продажу за межами США. Компанію могли цікавити сучасні модулі LPDDR5X, які використовуються у смартфонах, планшетах та компактних комп’ютерах.

Під час переговорів Apple нібито спробувала домовитися про нижчу закупівельну ціну порівняно з пропозиціями Samsung Electronics і SK hynix. Такий підхід є типовим для великого замовника: величезні обсяги постачання зазвичай дозволяють Apple вимагати від партнерів особливих умов.

Однак цього разу звична стратегія могла не спрацювати. CXMT не лише відмовилася надавати додаткову знижку, а й запропонувала пам’ять за ціною, співставною з продукцією південнокорейських конкурентів або навіть вищою.

Huawei та Xiaomi заздалегідь резервують виробничі потужності

Головною причиною жорсткої позиції CXMT називають високий внутрішній попит у Китаї. Huawei, Xiaomi та інші місцеві виробники електроніки нібито укладають довгострокові контракти та заздалегідь резервують значні обсяги виробництва оперативної пам’яті.

Такі замовлення оформлюються без вимог щодо суттєвого зниження цін. У результаті CXMT не залежить від потенційного контракту з Apple настільки, щоб погоджуватися на менш вигідні умови.

• Huawei та Xiaomi забезпечують стабільний попит на мобільну DRAM;
• виробничі лінії CXMT резервуються на тривалий період;
• довгострокові контракти укладаються за відносно високими цінами;
• Apple більше не може використовувати китайського постачальника лише як дешевшу альтернативу Samsung і SK hynix.

За оцінкою одного з галузевих представників, яку наводить Digital Daily, CXMT фактично починає формувати мінімальний рівень цін у сегменті масової DRAM-пам’яті. Це незвична ситуація для компанії, яку ще кілька років тому сприймали переважно як бюджетного китайського конкурента найбільших світових виробників.

Чому позиції CXMT настільки посилилися

Ринок пам’яті переживає структурні зміни через стрімке зростання попиту з боку систем штучного інтелекту та центрів обробки даних. Samsung і SK hynix дедалі більше зосереджуються на виробництві дорогої пам’яті HBM, необхідної для прискорювачів ШІ.

Перенаправлення інвестицій і виробничих ресурсів у сегмент HBM обмежує пропозицію звичайної DRAM. На цьому тлі CXMT отримує більше можливостей у масовому сегменті, зокрема на ринку мобільної пам’яті для смартфонів і планшетів.

Посилення CXMT підтверджується не лише повідомленням про переговори з Apple. Компанія розширює виробничі потужності, залучає великих китайських клієнтів і поступово скорочує технологічне відставання від Samsung, SK hynix та Micron.

Apple може зіткнутися не лише з ціновою проблемою

Навіть у разі досягнення комерційної домовленості закупівля пам’яті CXMT може потребувати політичного та регуляторного погодження у США. За попередніми повідомленнями, Apple намагалася переконати американську владу дозволити використання китайських компонентів принаймні у пристроях, які продаватимуться за межами американського ринку.

Проти такого рішення можуть виступати американські законодавці, які вважають співпрацю з китайськими виробниками пам’яті потенційним ризиком для національної безпеки та напівпровідникової промисловості США.

Таким чином, перед Apple одночасно постають дві проблеми: CXMT не погоджується на бажану ціну, а використання її продукції може викликати нові політичні суперечки.

Чи можуть майбутні iPhone подорожчати

Відмова CXMT від знижки не означає автоматичного підвищення роздрібних цін на iPhone. Вартість оперативної пам’яті є лише однією зі складових собівартості пристрою, а Apple зазвичай працює відразу з кількома постачальниками компонентів.

Проте ситуація свідчить, що можливості компанії скорочувати витрати за рахунок дешевшої китайської пам’яті стають обмеженішими. Якщо ціни на DRAM залишатимуться високими, Apple доведеться або погоджуватися на дорожчі компоненти, або компенсувати витрати в інших частинах конструкції.

Для покупців значення матиме не одна конкретна відмова CXMT, а загальна динаміка ринку пам’яті. Тривалий дефіцит і конкуренція за виробничі потужності можуть вплинути на вартість не лише смартфонів Apple, а й ноутбуків, планшетів, відеокарт та іншої електроніки.

Баланс сил на ринку пам’яті змінюється

Ситуація виглядає показовою для всієї технологічної індустрії. Раніше китайські постачальники часто намагалися залучити великих міжнародних клієнтів нижчими цінами. Тепер CXMT має достатньо замовлень на внутрішньому ринку, щоб відмовляти навіть Apple.

На практиці це може означати появу четвертого впливового гравця на світовому ринку DRAM поряд із Samsung, SK hynix і Micron. Проте глобальне розширення CXMT усе ще залежить від торговельних обмежень, доступу до обладнання та рішень американської влади.

Для Apple відмова у знижці стала сигналом, що величезні обсяги закупівель більше не завжди гарантують найкращі умови. Для CXMT це демонстрація нового статусу: китайський виробник поступово перетворюється з бюджетної альтернативи на компанію, здатну самостійно диктувати ціни на одному з ключових ринків електронних компонентів.