Apple все частіше змушена конкурувати з іншими компаніями за виробничі потужності TSMC, оскільки стрімке зростання попиту на рішення для штучного інтелекту змінює баланс потужностей та пріоритети клієнтів.

Як зазначає аналітик напівпровідникової галузі Тім Калпан у докладному матеріалі на своєму блозі Culpium, Apple більше не має гарантованого привілейованого доступу до найпередовіших техпроцесів TSMC. Це помітний зсув після більш ніж десяти років, протягом яких саме чипи Apple відігравали ключову роль у стратегії розширення тайванського контрактного виробника. Тепер компанія змушена напряму конкурувати за виробничі потужності з орієнтованими на ШІ гравцями на кшталт Nvidia та AMD, особливо на найсучасніших технологічних вузлах.

ШІ-прискорювачі потребують значно більшої площі кремнієвої пластини на один чип, ніж мобільні системи-на-кристалі. Через це навіть відносно невелика кількість клієнтів із сектору штучного інтелекту здатна зайняти непропорційно велику частку передових виробничих потужностей. У результаті розробки Apple більше не отримують автоматичного пріоритету на всіх двох десятках фабрик TSMC.

За оцінками, у 2025 році Nvidia в одному або двох кварталах могла випередити Apple й стати найбільшим клієнтом TSMC за виручкою, хоча точні рейтинги замовників компанія не розкриває. Водночас Apple перестала бути головним драйвером зростання доходів TSMC ще приблизно п’ять років тому.