Apple все чаще вынуждена конкурировать с другими компаниями за производственные мощности TSMC, поскольку стремительный рост спроса на решения для искусственного интеллекта меняет баланс мощностей и приоритеты клиентов.

Как отмечает аналитик полупроводниковой отрасли Тим Калпан в подробном материале на своем блоге Culpium, Apple больше не имеет гарантированного привилегированного доступа к самым передовым техпроцессам TSMC. Это заметный сдвиг после более чем десяти лет, в течение которых именно чипы Apple играли ключевую роль в стратегии расширения тайваньского контрактного производителя. Теперь Apple напрямую конкурирует за поставки с ориентированными на ИИ компаниями, такими как Nvidia и AMD, особенно на самых современных технологических узлах.

ИИ-ускорители требуют значительно большей площади кремниевой пластины на один чип, чем мобильные системы-на-кристалле. Из-за этого даже относительно небольшое число клиентов, работающих в сфере ИИ, способно занять непропорционально большую долю передовых производственных мощностей. В результате разработки Apple больше не получают автоматического приоритета на всех двух десятках фабрик TSMC.

По оценкам, Nvidia в 2025 году в одном или двух кварталах могла обойти Apple и стать крупнейшим клиентом TSMC по выручке, хотя точные рейтинги заказчиков не раскрываются. При этом Apple перестала быть главным драйвером роста доходов TSMC примерно пять лет назад.