NVIDIA уже несколько лет остается безусловным лидером в сфере ИИ-чипов, однако на горизонте может появиться серьезный конкурент.

По последним данным, Google может начать продавать свои TPU — специализированные чипы для ИИ-инференса — сторонним компаниям. Стоимость TPU значительно ниже, чем у решений NVIDIA, что делает их привлекательными для множества компаний. И независимо от того, как развернется ситуация, у Samsung есть все шансы выиграть.

Сообщается, что Meta — одна из компаний, рассматривающих использование TPU-чипов Google. Они могут стать основой для нового дата-центра, запуск которого намечен на 2027 год.

Google создала TPU совместно с Broadcom, дизайнером полупроводников без собственных фабрик. Эти чипы нацелены на достижение производительности уровня решений NVIDIA или выше. По данным некоторых отчетов, TPU обходится до 80% дешевле флагманского ИИ-чипа NVIDIA H100.

Для Samsung такая ситуация открывает несколько направлений для роста. Если TPU действительно станет конкурентом решений NVIDIA, спрос на высокоскоростную память (HBM) еще сильнее возрастет, а значит, Samsung сможет увеличить поставки.

Кроме того, компания может получить заказы на производство TPU на своих фабриках. У Samsung уже есть опыт изготовления мобильных чипов для серии Google Pixel. В то время как мощности TSMC для 2-нм техпроцесса практически полностью заняты из-за большого числа заказов, Samsung остается единственной альтернативой с сопоставимыми возможностями.

И если спрос на TPU от Google вырастет, компании, вероятно, придется обращаться к фабрикам южнокорейского гиганта для их производства.